Звери изгоняют из леса вора Лиса. Преследуемый собаками, Лис забегает в деревню. Оказавшись в комнатах еще недостроенного дома, беглец опрокидывает на себя ведра с краской и преображается до неузнаваемости. Заметив страх, который вызвал его вид. Лис выдает себя за страшного и грозного Остромысла.Режиссер: А. Иванов.